A Propos de Sapienta Gestion, spécialiste de l'investissement à Lyon
La finance ancrée dans l’Histoire Lyonnaise
Inauguré par Napoléon III et l’Impératrice Eugénie en 1860, le Palais de la Bourse fut le cœur financier de Lyon. La Bourse lyonnaise ne devient une bourse majeure qu’à partir de la Belle Époque. Son apogée démarre vraiment à partir de 1920 jusqu’au krach de 1929, avec l’essor de l’hydroélectricité dans les Alpes.
Ce sont, en effet, les barrages construits à quelques centaines de kilomètres qui ont fait la richesse de la bourse lyonnaise. C’est aussi en son sein qu’est né le Crédit Lyonnais (aujourd’hui LCL).
À l’époque moderne, c’est à la bourse de Lyon qu’ont été cotées de nombreuses entreprises à vocation familiale. Les petites voitures Majorette, les skis et fixations Salomon ont été des entreprises phare de cette place de cotations animée par les agents de change renommés de l’époque (Delore, Richard, Michaux).
Nombre d’entreprises régionales ont commencé leur parcours à cette corbeille que la dématérialisation a fait fermer à la fin du siècle dernier. Mais les Boiron, Thermador, LDLC ou Devernois ont poursuivi leur parcours et l’innovation portée dans la région a vu de nouveaux entrants devenir des leaders dans leur domaine.
La culture financière et boursière de la place a également toujours été accompagnée par les pôles universitaires qui ont accompagné ce développement en formant des diplômés spécialistes des marchés financiers aussi bien à Lyon 2 qu’à l’université Jean Moulin.
L'équipe
De la Bourse de Lyon à la tradition de la gestion pour compte de tiers
Dans la continuité de l’Histoire financière Lyonnaise, ce sont près de 60 années d’expériences collectives dans la finance, qui architecturent notre équipe.
La grande complémentarité des expériences et des personnalités font de Sapienta Gestion une société de gestion qui ne cesse de croitre et qui centre ses valeurs en gardant l’humain au cœur de son fonctionnement, l’expertise au service de la gestion, le respect minutieux de sa conformité et de ses engagements.
Président - Gérant
Plus de 25 ans d’expérience dont 10 ans chez Edmond de Rothschild
Directeur Général - Gérant
Plus de 20 ans d’expérience dont 10 ans chez Lazard Frères et Crédit Suisse
Référente conformité et organisationnelle
Chargée de conformité
S'adapter dans un monde en mouvement
Nous sommes engagés dans une démarche d’investisseurs responsables en adhérant aux Principes pour l’Investissement Responsable, en partenariat avec l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP FI) et le Pacte Mondiale des Nations Unies.
Nous nous engageons donc à travailler dans une stratégie et une pratique visant à prendre en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement et de nos activités.
Sapienta Gestion s’implique déjà en collaborant avec des partenaires intégrants une démarche éco-responsable. Notre fonds Sapienta Global Opportunité est désormais dédié à plus de 50% à des fonds ESG.
Les valeurs qui régissent notre statut de signataire PRI sont :
- La Transparence de nos actions éco-responsables,
- Des Objectifs financiers et environnementaux qui ne font plus qu’un,
- Un Contrôle accru de notre impact écologique,
- Une volonté d’Innovation dans un monde changeant.
Nos Partenaires
Dépositaire de votre compte géré, CIC Market garantit la tenue des comptes et la bonne fin des opérations.
Vos capitaux ne transitent jamais dans les comptes de Sapienta Gestion.
CIC Market est également dépositaire et valorisateur du fonds Sapienta Global Opportunités
Parce que la technologie est une clé de la réactivité et de la performance, Infin nous accompagne dans la passation de vos ordres et les reportings à mettre en œuvre, gage de notre transparence et de notre engagement.
Leader mondial incontesté de l’information financière, Bloomberg traque 24 / 24 h les signaux et les informations en provenance de la planète entière.
Outil d’accompagnement indispensable à la flexibilité et à la réactivité, Sapienta Gestion s’accompagne des meilleurs outils de réactivité et d’analyse.
Outil statistique et base de données et de recherche, il est indispensable pour permettre de comparer l’ensemble des Fonds et ETF afin d’obtenir le meilleur cout/rendement pour vos allocations.
Dépositaire de votre compte géré ou de la Fiducie dont vous êtes le constituant, l’expertise d’UBS accompagne les clients fortunés pour vous aider à naviguer sur les marchés financiers en toute confiance avec les technologies qui vous permettent une mise en œuvre rapide de vos stratégies de placement.
Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez et quelle que soit la complexité de votre activité.
Notre partenaire conformité valide nos procédures et nos pratiques pour être en parfaite cohérence avec la règlementation, les « best practices » et la déontologie.
Le fait d’externaliser cette mission à un tiers indépendant renforce notre engagement à votre égard.
Nos avocats experts en structuration de Fiducie : outil contemporain de Gestion d’actifs et de contrôle successoral.
Un audit financier de la valorisation de nos fonds se doit d’être indépendant.
Nous choisissons un des leaders pour cette mission.
Parce que nos métiers sont au cœur d’une technicité et d’une réglementation destinée à protéger l’épargne des investisseurs, Sapienta Gestion s’entoure de professionnels renommés au bénéfice de ses clients
