A Propos de Sapienta Gestion, spécialiste de l'investissement
La finance ancrée dans l’Histoire de nos Régions
Historiquement, nos régions françaises possédaient leurs places financières par la présence de Palais de la Bourse ou de Commerce, dans les plus grandes villes de France. Elles ont participé à l’activité commerciale intense du pays et ont fait naitre des entreprises devenues leader dans leur domaine. Cette proximité des institutions et des professionnels de la finance a aidé à la réalisation et au développement économique des régions mais aussi au rayonnement d’entreprises : à l’image du Crédit Lyonnais (aujourd’hui LCL), Boiron ou encore LDLC, créées à Lyon.
SAPIENTA GESTION a été inspirée par cette Histoire et s’est plu à grandir dans cet environnement riche en développement et réussites.
Désormais, elle met un point d’honneur à être présente sur l’ensemble du territoire français qui rejoint l’ADN des fondateurs dans leur vision de la gestion financière : la proximité par un ancrage régional est la plus-value d’un conseil sur mesure afin d’apporter une expertise précise.
L'équipe
Engagée pour vous accompagner
Dans la continuité de l’Histoire financière Lyonnaise, ce sont près de 60 années d’expériences collectives dans la finance, qui architecturent notre équipe.
La grande complémentarité des expériences et des personnalités font de Sapienta Gestion une société de gestion qui ne cesse de croitre et qui centre ses valeurs en gardant l’humain au cœur de son fonctionnement, l’expertise au service de la gestion, le respect minutieux de sa conformité et de ses engagements.
Président - Gérant
Plus de 25 ans d’expérience dont 10 ans chez Edmond de Rothschild
Directeur Général - Gérant
Plus de 20 ans d’expérience dont 10 ans chez Lazard Frères et Crédit Suisse
Référente conformité et organisationnelle
Chargée de conformité
S'adapter dans un monde en mouvement
Nous sommes engagés dans une démarche d’investisseurs responsables en adhérant aux Principes pour l’Investissement Responsable, en partenariat avec l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP FI) et le Pacte Mondiale des Nations Unies.
Nous nous engageons donc à travailler dans une stratégie et une pratique visant à prendre en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement et de nos activités.
Sapienta Gestion s’implique déjà en collaborant avec des partenaires intégrants une démarche éco-responsable. Notre fonds Sapienta Global Opportunité est désormais dédié à plus de 50% à des fonds ESG.
Les valeurs qui régissent notre statut de signataire PRI sont :
- La Transparence de nos actions éco-responsables,
- Des Objectifs financiers et environnementaux qui ne font plus qu’un,
- Un Contrôle accru de notre impact écologique,
- Une volonté d’Innovation dans un monde changeant.
Nos Partenaires
Dépositaire de votre compte géré, CIC Market garantit la tenue des comptes et la bonne fin des opérations.
Vos capitaux ne transitent jamais dans les comptes de Sapienta Gestion.
CIC Market est également dépositaire et valorisateur du fonds Sapienta Global Opportunités
Parce que la technologie est une clé de la réactivité et de la performance, Infin nous accompagne dans la passation de vos ordres et les reportings à mettre en œuvre, gage de notre transparence et de notre engagement.
Leader mondial incontesté de l’information financière, Bloomberg traque 24 / 24 h les signaux et les informations en provenance de la planète entière.
Outil d’accompagnement indispensable à la flexibilité et à la réactivité, Sapienta Gestion s’accompagne des meilleurs outils de réactivité et d’analyse.
Outil statistique et base de données et de recherche, il est indispensable pour permettre de comparer l’ensemble des Fonds et ETF afin d’obtenir le meilleur cout/rendement pour vos allocations.
Dépositaire de votre compte géré ou de la Fiducie dont vous êtes le constituant, l’expertise d’UBS accompagne les clients fortunés pour vous aider à naviguer sur les marchés financiers en toute confiance avec les technologies qui vous permettent une mise en œuvre rapide de vos stratégies de placement.
Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez et quelle que soit la complexité de votre activité.
Notre partenaire conformité valide nos procédures et nos pratiques pour être en parfaite cohérence avec la règlementation, les « best practices » et la déontologie.
Le fait d’externaliser cette mission à un tiers indépendant renforce notre engagement à votre égard.
Nos avocats experts en structuration de Fiducie : outil contemporain de Gestion d’actifs et de contrôle successoral.
Un audit financier de la valorisation de nos fonds se doit d’être indépendant.
Nous choisissons un des leaders pour cette mission.
Parce que nos métiers sont au cœur d’une technicité et d’une réglementation destinée à protéger l’épargne des investisseurs, Sapienta Gestion s’entoure de professionnels renommés au bénéfice de ses clients
