Fonds de gestion Hypatia Alternative Dynamique
Présentation du fonds
Un fonds associant différentes stratégies de gestion alternative.
« Les clients finaux sont averses aux pertes, supportent mal les chutes de valorisation et la volatilité est pour eux une notion confuse. Ils attendent de leur gérant qu’il délivre de la performance dans toutes les conditions de marché.
C’est pourquoi nous avons créé Hypatia Alternative Dynamique qui vise à délivrer une performance semblable à celle des actions, supérieure à 5% par an sur un horizon d’investissement plus long que Sapienta Absolu et avec un draw-down limité. Lors de notre back-test réalisé sur trois ans, la stratégie a délivré une performance d’environ 16 % sur trois ans, avec un draw-down limité à 3,4 % en mars 2020. Toutefois, ceci ne constitue pas un engagement ou une garantie de performance. »
Cyrille Pichot de Cayeux, Directeur Général – Sapienta Gestion.
Notre stratégie s’enrichie grâce à des études analytiques de TCSF, spécialiste dans la recherche et de l’analyse financière dans la sélection de fonds
Stratégie du fonds Hypatia Alternative Dynamique
Une nouvelle stratégie, complémentaire à notre fonds Sapienta Absolu, qui vise à remplacer tout ou partie des investissements en actions.
La philosophie de gestion reste cependant la même.
Associer différentes stratégies de performance absolue :
Long/Short Equity Market Neutral, Long/Short Commodity , CTA, event driven, fonds global macro ou encore arbitrage de convertibles…
Limiter l’exposition aux marchés actions du fonds avec un beta compris entre – 20 et + 50 % en associant des stratégies décorrélées.
Avantages et limites du fonds Hypatia Alternative Dynamique
Nous proposons d’apporter à nos investisseurs une stratégie de gestion de leurs avoirs se caractérisant par :
- Un contrôle du risque global du fonds, équivalent à de l’obligataire, tout en délivrant une performance égale à celle des actions.
- Un portefeuille plus concentré en nombres de valeurs, composé de 10 à 20 fonds.
- Une recherche de fonds consolidée par de l’analyse financière en partenariat avec notre partenaire de recherche TCSF.
La stratégie développée dans Hypatia Alternative Dynamique n’offre pas de garantie de capital, ni de rendement.
Avant toute souscription, veuillez consulter votre conseiller financier habituel
Profil de risque et rendement
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- Le niveau de risque de cet OPCVM est de 3 en raison de sa gestion discrétionnaire et de son exposition diversifiée sur les marchés de taux et d’actions internationaux sans contraintes de zones géographiques.
- Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.
- La catégorie de risque associée à l’OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
- L’OPCVM n’est pas garanti en capital.
Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de manière adéquate par l’indicateur :
- Risque de crédit : Risque de dégradation de la qualité du crédit ou risque de défaut d’un émetteur pouvant impacter négativement le prix des actifs en portefeuille.
- Risque de liquidité : Risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d’achat / vente.
La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative de l’OPC.
Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.
